Европейский fintech-сектор в 2017-м – цифры и факты

0 Европейский fintech-сектор в 2017-м – цифры и факты

Некоторые цифры и факты обнародованы в итоговом отчете, который стал доступным еще в ноябре 2017 года. Актуально изучить наиболее интересные факты и цифры этого документа.

Общая ситуация на рынке fintech в странах Европы за 2017

В общем, европейский рынок fintech-проектов в 2017 году продемонстрировал рекордный рост и по предварительной оценке за год составит больше £ 4 млрд. Причем выросли как показатели венчурного инвестирования в проекты, так и объем сделок по продаже стартапов.
К числу лидеров по уровню предоставляемого финансирования и оценки вошли сразу 2 проекта из Швеции и 2 британских стартапа. А в общей структуре инвестиций в проекты финансового сектора инноваций лидерство со значительной разницей сохранило за собой Соединенное Королевство – это государство имеет 44% от общего европейского рынка капиталовложений в fintech.
Несмотря на кризисные явления в экономике ряда европейских стран, риск онлайн-займов растет как на дрожжах. По оценке Circle Statistics, за 2017 год этот сегмент стартапов и проектов составит эквивалент более £ 8 млрд только во II квартале 2017 года (поэтому годовые результаты могут быть еще больше).
В процесс развития финансовых стартапов и заемных онлайн-сервисов активно включились банковские учреждения и компании, которые разрабатывают пакетные API для предоставления банковских услуг и автоматизации финансовых операций. Спрос со стороны банковских учреждений привел как к появлению универсального «банковского конструктора», так и для создания отдельной операционной системы для банковских терминалов и внутренних систем обслуживания финансовых учреждений. Не в последнюю очередь на их появление влияет регуляторная политика в ряде европейских стран.
Управление активами с использованием современных технологий – следующий сегмент fintech, который рос в 2017 году. В связи с востребованностью так называемых «робосоветников», компании и банки начали заключать партнерства для создания автоматизированных платформ по управлению финансовыми активами и инвестициями. Для сотрудничества они выбирали как режим интеграции, так и партнерство на основе стратегических инвестиций.
2017 также был годом «экзит» – ряд стартапов и платежных инструментов были приобретены крупными участниками рынка безналичных переводов и банковских карточек. При этом минимальная сумма сделки составила £ 700 млн (для покупки VOCALINK компанией MasterCard), а наибольшая – более £ 9 млрд за стартап WorldPay.

Рынок онлайн-займов

Европейский и американский рынки онлайн-займов развивались в этом году в диаметрально разных направлениях. Если рынок таких сервисов в США кардинально просел, а оценка ведущих стартапов в заемной сфере резко упала, то общая ситуация со спросом на онлайн-займы сохранилась в позитивном ключе. Рынок быстрого онлайн-кредитования продолжает устойчивый рост по объемам с 2011 года и даже в США.
От «бума» быстрых займов через интернет выиграл, прежде всего, один из крупнейших банков планеты – Goldman Sachs. Он издал миллиардные займы в фунтовом эквиваленте за относительно короткие сроки (по оценке FT) через подконтрольные или аффилированные стартапы на этом рынке.
Британский рынок был вторым по темпам роста, которые были значительными еще даже по итогам первых 6 месяцев 2017 года.
Стабильные рыночные позиции и новые раунды финансирования в 2017-м – с такими результатами завершили год ведущие стартапы в сегменте онлайн-займов. Этим рынок ЕС отличается от показателей рынка аналогичных проектов в США.
При высоких показателях популярности заемных стартапов в ЕС потребительский долг в Евросоюзе является меньшим, чем в Соединенных Штатах. При этом основным направлением долговых онлайн-сервисов является рефинансирование уже существующих займов. А вот оплата задолженности по кредитным карточкам банков составляет не более 15%.
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к 2020 году сегмент онлайн-кредитования и рефинансирования займов пересечет триллионную отметку в долларовом эквиваленте. Половину всего роста этого рынка обеспечит Китай, где явление банковского фрода для карточек приобрело катастрофические масштабы. Теперь клиенты ищут альтернативу традиционным банкам. Банки будут покупать подобные платформы или инвестировать в создание собственных стартапов, работающих с онлайн-кредитованием.

Жизнь в эпоху «необанков»

Традиционные банковские учреждения переживают спад – так называемые «необанки» полным ходом осваивают потребительский рынок кредитования и предоставления услуг онлайн или с помощью смартфонов. Для этого они даже получают банковские лицензии или заключают соглашения с классическими банками, чтобы оперировать «под крылом» учреждений, которые уже лицензированы для ведения финансовой деятельности в соответствии с требованиями центробанков и финрегуляторов в отдельных странах Европы.
На классические банки уже начал надвигаться «идеальный шторм». Ряд преимуществ финансовых стартапов и онлайн-сервисов ставит под угрозу «выживание» традиционных банковских отделений и офисов. Европейцам проще и быстрее переключаться между картами, счетами и услугами в своем смартфоне, чем заключать договоры с банками или «привязываться» к обслуживанию своего счета в конкретном (и только в этом) банковском учреждении.
Поэтому на первый план выходит вопрос распространения электронных денег и платежей. Облачные решения, которые даже не имеют банковской лицензии и имеют ряд недостатков, но предлагают мультивалютные счета и быстрее работают, чем классических банки, могут всерьез трансформировать банковский рынок. Этот процесс уже начался в 2017-м и будет продолжаться.

Большие деньги – большие данные. Время расцвета банковских API

Чтобы эффективно взаимодействовать с финансовыми сервисами, платформами и стартапами, европейские банки в 2017 году активно запускали собственные API или заключали соглашения о создании таких библиотек и интеграционных инструментов с третьей стороной.
Увеличение количества открытых данных и позитивные ожидания европейских банкиров свидетельствуют, что 2018-й станет годом, когда возрастет конкуренция между банками и fintech-стартапами благодаря агрегации и распространению данных от клиентов и о клиентах.
Создание банковских API само по себе уже становится большим бизнесом, в котором «крутятся» миллионные суммы ежегодно.

«Робосоветники» пока не отобрали всю работу у финансовых консультантов

Управление активами компаний и бизнеса с помощью автоматизированных систем принятия решений (так называемых «робосоветников») все еще остается экзотикой для Европы. Традиционные компании и консультанты по управлению активами все еще держат лидерство на этом рынке финансовых услуг для B2B. Однако банки с главной европейской пятерки начали инвестировать в создание собственных роботизированных совещательных систем и имеют эти планы на 2018 год.
К управлению активами с помощью онлайн-инструментов и программ приобщаются также и стратегические европейские инвесторы.

Как развивался рынок операций с зарубежными валютами

Высокая фрагментация и чрезвычайно большое количество участников сохранялись на рынке финансовых услуг по обмену валют, мультивалютных операций и обслуживания деривативов в различных национальных и международных валютах.
На фоне мелких участников отличались более масштабные проекты, которые смогли привлечь многомиллионные инвестиции в долларовом эквиваленте и заключить стратегическое партнерство с венчурными фондами и крупными банками.
Классические операторы международных валютных переводов вроде Wesern Union в 2017-м пережили не лучшие времена – офлайн-бизнес у них сократился практически во всех странах мира.

Активизация игроков банковского рынка

Соглашения по поглощению и слиянию стартапов с финансовыми компаниями, банками и IT-компаниями – основные признаки уходящего года. При этом суммы, что в евро, что в фунтах стерлингов были миллиардными.
Платежные системы, которые раньше существовали исключительно онлайн для переводов или оплаты товаров и услуг, в 2017-м выпустили собственные заемные решения или задекларировали намерение инвестировать в стартапы и инструменты для предоставления займов через интернет. В частности, среди них оказались хорошо известные на fintech-рынке компании PayPal и Square.
PayPal пошла еще дальше – выпустила в 2017 году собственную платежную карту «в пластике». Этот шаг можно считать симметричной реакцией на расширение платежей с помощью смартфонов, которые стали возможными благодаря запуску в мире платежных инструментов от крупнейших производителей смартфонов. В частности, в 2017-м платежные системы активно развивали Samsung, Apple и Android (Google).

IT-компании взялись за дело на рынке мобильных платежей

Рост количества смартфонов «на руках» у населения планеты автоматически повысил заинтересованность в мобильных платежах. Причем в 2017 году они росли не только среди потребителей, но и среди компаний. Технологические гиганты Apple, Alibaba, Google, Amazon представили собственные мобильные кошельки или сервисы для мгновенной бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Страховой рынок переживает подъем

Еще 3 года назад страхование через интернет мало кого интересовало и чуть пересекало по уровню финансирования отметку в $ 1 млн. А по итогам 2017 года страхование с помощью стартапов и онлайн-сервисов – это рынок инвестиций не менее $ 136 млн. И темпы роста не сократятся.
Ряд банков, платформ и венчурных фондов Европы вложили в этот сегмент немалые средства в течение прошедших 12 месяцев.
Для сегмента insurtech наиболее перспективным по результатам 2017 выглядел сегмент стартапов, предотвращающих киберпреступления. По оценке PwC, потери для мировой экономики за год от киберпреступников превышают $ 400 млрд. В будущем эта цифра будет только расти.
Развитие страхования спровоцировало спрос на кибербезопасность и связанные с ней страховые сервисы. Среди наиболее интересных проектов 2017 – стартапы, способные определять киберугрозы в режиме реального времени и заменять классические пароли другими инструментами авторизации. Представляют интерес платформы для квантовых вычислений, предназначенные для мониторинга и управления отпечатками пальцев клиентов и блокирования вероятных угроз утечки данных.

Банки покупали IT-компании и проекты

Крупные банки в Европе и банковские группы 2017-й посвятили инвестициям в IT-инфраструктуру, стартапы, платформы для защиты банковских данных и предоставлению займов через интернет.
Примером успешной реализации стратегии поглощения и инвестиции в стартапы в Европе можно назвать банк Santander. В частности, он в этом году начал использовать криптовалюту Ripple для осуществления переводов на маленькие суммы и защиты таких переводов.

Чего ждать от 2018 на fintech-рынке Европы

Прогнозы может несколько испортить Brexit и вероятная миграция некоторых компаний и штаб-квартир за пределы Британии. Однако пока картина выглядит следующим образом. Заемный рынок снова установит рекорд. Не менее 2-х стартапов выйдут на биржу. Европейский fintech испытает первую серьезную атаку и утечку данных.
Также эксперты прогнозируют, что банковские тандемы (стартап + эмитент карточек или банк + стартап) попытаются запускать собственные проекты в fintech, а тем, кто не будет иметь мощного органического роста, придется туго. Кроме того, Европейский банк анонсирует покупку стартапа, который предоставляет займы в B2C-сементе, а значит, стоит ожидать чего-то вроде соглашения, которое ранее заключили в США представители Goldman Sachs.




Также читайте: